vertrauenswürdig, kompetent, massgeschneidert
 
 

Dienstleistungen


Unser Angebot:


  • Finanzplanung für Privatpersonen und Unternehmer (Selbständigerwerbende oder Inhaber jur. Person)
  • Begleitung der Kunden bis zur Pensionierung mit einem jährlichen checkup-Gespräch
  • Umsetzung des Finanzplans, professionelle Begleitung bei Finanzdienstleistern
  • Ausfüllen von Steuererklärungen für natürliche Personen
  • Zweitmeinung zu bestehenden Finanzplänen